PIRELLI LANCIA UN’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 5 ANNI PER 600 MILIONI DI EURO.

14 Novembre 2014

Pirelli ha concluso il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario, unrated, sull’Euromercato per un importo nominale complessivo di 600 milioni di €. L’operazione ha ottenuto la cedola più bassa di tutti i tempi riguardo a Pirelli (pari all’1,75%) e anche di un unrated corporate eurobond italiano, sintomo della fiducia degli investitori verso il credito Pirelli. Il prestito è stato collocato presso oltre 400 investitori internazionali e ha visto una raccolta di ordini di quasi 5 miliardi di €. Questo collocamento si spiega nell’ottica dell’ ottimizzazione dell’indebitamento attraverso l’allungamento della durata media del debito, che quindi passa da 1,6 anni a 2,3 anni, e la diversificazione delle fonti di finanziamento. Infine contribuisce ad abbassare il costo medio del debito della società. L’operazione si inserisce nel Programma di Emissioni Obbligazionarie (Euro Medium Term Note Programme) del gruppo.

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO:

  • emittente: Pirelli International plc
  • garante: Pirelli Tyre S.p.A.
  • importo: Euro 600 milioni
  • data di regolamento: 18 novembre 2014
  • data di scadenza: 18 novembre 2019
  • cedola: 1,75%
  • prezzo di emissione: 99,498%
  • prezzo di rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è dell’1,856%, e quindi corrisponde a un rendimento di 145 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Mada-Smart-Mpu

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